理财经理(西安)
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西安市5 ~ 10 年本科及以上 若干人 一个月前 更新

职位描述

1、通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 
2、通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户; 
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 
5、有效利用电销及面销的方式尽快促成出单,以达到考核要求。

职位要求

1、全日制本科及以上学历; 
2、具备证券、基金、AFP、CFP等专业资格证书优先; 
3、具有丰富的金融专业知识,能够快速融入公司氛围,个人能力突出;
4、银行、券商、信托、头部三方等金融机构,5年及以上工作经验; 过往个人年销售业绩不得低于3亿
5、具有较好的专业性、关系经营能力和团队协作能力; 
6、有一定的感召能力和凝聚力。

工作地点

西安市雁塔区高新万达ONE写字楼第1幢2303号

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